搶單大戰(zhàn)開(kāi)局激烈!俄烏沖突下的經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵點(diǎn),你抓住了嗎?
1月份中國(guó)造船企業(yè)獲得全球單月新船訂單冠軍后,韓國(guó)造船企業(yè)很快以色彩成功獲得2月份訂單第一名,前兩個(gè)月累計(jì)訂單量也超過(guò)中國(guó)。2022年新年伊始,中韓兩國(guó)在全球造船市場(chǎng)開(kāi)始了激烈的搶單戰(zhàn)。隨著俄羅斯和烏克蘭沖突的不斷升級(jí),全球能源模式和航運(yùn)形勢(shì)正在發(fā)生變化,這韓造船業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的最終結(jié)果更加難以預(yù)測(cè)。
2月份2月份的訂單排名中排名第二,韓國(guó)在前兩個(gè)月的全球市場(chǎng)份額超過(guò)一半。
根據(jù)克拉克森3月8日發(fā)布的最新數(shù)據(jù),今年2月,全球新船總訂單為129萬(wàn)噸(CGT)。其中,韓國(guó)承擔(dān)86萬(wàn)CGT,市場(chǎng)份額67%,居世界第一;中國(guó)承擔(dān)34萬(wàn)CGT,市場(chǎng)份額26%,排名第二;日本承擔(dān)4萬(wàn)CGT,市場(chǎng)份額3%,排名第三。
根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù),今年前兩個(gè)月,全球新船累計(jì)訂單量為482萬(wàn)CGT。雖然比去年同期的794萬(wàn)CGT低了39%,但比2020年同期高了308萬(wàn)CGT。其中,韓國(guó)承擔(dān)了56艘281萬(wàn)CGT,市場(chǎng)份額排名第一,市場(chǎng)份額為39%,日本承擔(dān)了6艘14萬(wàn)CGT。
今年前兩個(gè)月,韓國(guó)在大型船舶領(lǐng)域表現(xiàn)出了超強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。承接12000TEU級(jí)以上大型集裝箱船16艘,約占全球總交易量22艘的73%;承接14.7萬(wàn)立方米以上大型LNG船15艘,占全球總交易量22艘的68%。中國(guó)承接12000TEU級(jí)以上大型集裝箱船6艘,14.7萬(wàn)立方米以上大型LNG船7艘。
截至今年2月底,全球手持新船訂單量為9173萬(wàn)CGT。據(jù)統(tǒng)計(jì),與去年同期相比,韓國(guó)增長(zhǎng)38%,達(dá)到3121萬(wàn)CGT;中國(guó)增長(zhǎng)30%,達(dá)到3800萬(wàn)CGT;日本減少18%,達(dá)到915萬(wàn)CGT。
今年2月,克拉克森新造船價(jià)格指數(shù)為154.73點(diǎn),比上月上漲0.47點(diǎn),連續(xù)15個(gè)月保持上漲趨勢(shì)。
從每艘船的價(jià)格來(lái)看,VLCC的價(jià)格從1.14億美元上升到1.15億美元,蘇伊士型油船從7600萬(wàn)美元上升到7700萬(wàn)美元,17.4萬(wàn)立方米LNG船從2.14億美元上升到2.18億美元。
61艘85億美元!前兩個(gè)月,韓國(guó)三大船企的訂單同比翻倍。
此外,據(jù)韓國(guó)造船業(yè)3月1日公布的統(tǒng)計(jì),今年前兩個(gè)月,負(fù)責(zé)造船業(yè)務(wù)的現(xiàn)代重工集團(tuán)二級(jí)控股公司韓國(guó)造船海洋承接了45艘新船,$49億。大宇造船承接12艘新船和海洋設(shè)備訂單,$27.2億,三星重工承接4艘新船訂單,$8.38億,3家造船公司承接61艘新船和海洋設(shè)備訂單。
今年前兩個(gè)月,韓國(guó)造船海洋承擔(dān)了45艘新船,49億美元,達(dá)到全年174.4億美元的28%。包括6艘大型LNG船、35艘集裝箱船、2艘5萬(wàn)噸成品油/化工運(yùn)輸船和2艘汽車滾裝船。
去年同期,韓國(guó)造船海洋承接2艘LNG船和15艘集裝箱船。僅從同一船型的訂單數(shù)量來(lái)看,今年前兩個(gè)月就超過(guò)了兩倍。
韓國(guó)造船海洋相關(guān)人士表示:自年初以來(lái),該公司一直收到船東對(duì)各種船舶訂單的詢問(wèn)。特別是隨著碳中和已成為全球趨勢(shì),海事環(huán)境保護(hù)問(wèn)題受到更多船東的關(guān)注,預(yù)計(jì)環(huán)境保護(hù)船舶相關(guān)訂單將繼續(xù)出現(xiàn)。
今年前兩個(gè)月,大宇造船還簽訂了比去年同期翻倍的造船合同,承擔(dān)了12艘新船和海洋工程設(shè)備訂單,27.2億美元,包括5艘LNG船、6艘集裝箱船和1艘海洋工程設(shè)備。去年同期,大宇造船僅承擔(dān)了6艘新船訂單,包括2艘LPG運(yùn)輸船和4艘集裝箱船。
雖然大宇造船今年還沒(méi)有公布年度訂單接收目標(biāo),但從去年77億美元的訂單接收目標(biāo)來(lái)看,訂單達(dá)到35%。
今年年初,三星重工在運(yùn)營(yíng)上一度陷入沉默,2月23日也取得了零突破。該公司與非洲船東簽訂了4艘大型LNG船建設(shè)合同,合同金額9985億韓元(約8.38億美元),達(dá)到了該公司年度訂單目標(biāo)88億美元的9%。
韓國(guó)業(yè)內(nèi)人士表示,今年前兩個(gè)月,韓國(guó)三大造船企業(yè)承擔(dān)的61艘訂單中,液化天然氣船舶、集裝箱船舶等55艘高附加值船舶成為絕對(duì)主角。這是因?yàn)轫n國(guó)造船業(yè)去年承擔(dān)了1740萬(wàn)CGT的新船訂單,創(chuàng)造了8年來(lái)最好的訂單性能。在確保2-3年工作量的情況下,經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略發(fā)生了變化,選擇性接收高附加值船舶訂單。
俄烏沖突影響了新造船市場(chǎng),LNG船和集裝箱船的訂單仍有望增加。
根據(jù)韓國(guó)進(jìn)出口銀行海外經(jīng)濟(jì)研究所2月6日發(fā)布的《2022年海運(yùn)造船業(yè)展望報(bào)告》,今年全球新船訂購(gòu)量將比去年減少1160萬(wàn)修正噸(CGT),同比下降25%;訂單金額將比去年減少211億美元,同比下降19.7%。因此,預(yù)計(jì)韓國(guó)造船業(yè)今年的新船訂單量也將比去年下降約25%。但隨著舊船更新需求和全球海上運(yùn)輸量的增加,預(yù)計(jì)LNG動(dòng)力船和集裝箱船的訂單仍將增加。
韓國(guó)造船海洋相關(guān)人士表示:去年,由于港口擁堵,集裝箱船運(yùn)費(fèi)大幅上漲,但全球海上運(yùn)輸增長(zhǎng)趨勢(shì)沒(méi)有改變,集裝箱船訂購(gòu)量將增加。特別是隨著貨物運(yùn)輸量的增加,對(duì)主要服務(wù)于該地區(qū)中短程航線的中型集裝箱船的需求也在增加。
據(jù)韓國(guó)行業(yè)分析,俄羅斯和烏克蘭之間的沖突將給韓國(guó)造船業(yè)帶來(lái)中長(zhǎng)期反射。雖然在短期內(nèi),韓國(guó)造船企業(yè)可能無(wú)法及時(shí)收到造船資金,因?yàn)閲?guó)際社會(huì)對(duì)俄羅斯實(shí)施了金融制裁,但從中長(zhǎng)期來(lái)看,隨著歐洲能源供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的多邊化,LNG船的訂購(gòu)將增加,韓國(guó)造船企業(yè)將受益。目前,從俄羅斯進(jìn)口的天然氣占?xì)W盟(EU)使用的天然氣的40%。
凱普投資證券公司研究員金永民表示:如果俄羅斯和烏克蘭之間的沖突對(duì)能源交易產(chǎn)生影響,從多邊化能源供應(yīng)的角度來(lái)看,LNG船的訂購(gòu)將繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。特別是如果俄羅斯的天然氣出口受到長(zhǎng)期制裁,美國(guó)頁(yè)巖氣對(duì)歐洲的海上出口將增加。這可能成為L(zhǎng)NG船的中長(zhǎng)期市場(chǎng)機(jī)遇。去年,韓國(guó)造船公司承擔(dān)了全球LNG船的87%,市場(chǎng)份額非常高。這對(duì)韓國(guó)造船業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)有利因素。
然而,一些業(yè)內(nèi)人士表示,在俄羅斯和烏克蘭發(fā)生沖突之前,韓國(guó)進(jìn)出口銀行發(fā)布了預(yù)測(cè)報(bào)告。隨著俄羅斯和烏克蘭沖突的不斷升級(jí),全球能源模式和航運(yùn)業(yè)形勢(shì)正在發(fā)生巨大變化,這也將對(duì)新的造船市場(chǎng)產(chǎn)生重要影響。事實(shí)上,最近有報(bào)道稱,韓國(guó)造船業(yè)近100億美元的俄羅斯項(xiàng)目訂單可能面臨爆炸。因此,面對(duì)快速變化的市場(chǎng),預(yù)測(cè)中韓造船業(yè)的最終結(jié)果顯然太早了。
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