鐵礦石價格慘淡的背后是大宗商品海運費的持續(xù)上漲
鐵礦石價格蚌埠居住?淡水河谷,世界上最大的礦企:明年減產(chǎn)3000萬噸!
近期,鐵礦石價格已經(jīng)顯著降溫,早在今年5月份的時候,普氏62%鐵礦石指數(shù)一度突破230美元/噸關(guān)卡,國際市場鐵礦石價格大幅下跌,總下跌41%,已跌至9月9日129.6美元/噸。上周五9月17日美股前十分鐘,10月交割的新加坡鐵礦石期貨主合約跌破100美元/噸,日內(nèi)跌破7%,達到2020年7月以來14個月最低水平。鐵礦石期貨跌破22%以上,自今年5月觸頂以來已跌破一半以上。分析師表示,這是期貨歷史上最糟糕的單周表現(xiàn)。
受此影響,鐵礦石概念股和鋼鐵股普遍下跌,必和必拓美股一度下跌6%以上,力拓美股和淡水河谷美股均跌幅最深4.7%。與此同時,必拓倫敦股價下跌5%以上,力拓倫敦股價下跌4%以上。淡水谷接近1月底以來最低,力拓接近去年11月以來最低,必拓接近去年12月中旬以來最低。
作為世界上最大的鐵礦石制造商,淡水河谷高調(diào)宣布,2022年該公司的鐵礦石產(chǎn)能可能只有3.71億噸,4億噸預(yù)期目標(biāo)相比,1億噸減少了3000萬噸。淡水河谷作為世界上最大的鐵礦石巨頭,可能會影響2022年的全球鐵礦石供應(yīng),高鐵礦石價格。
之所以產(chǎn)能大幅下降,主要是因為公司在巴西北部的鐵礦石產(chǎn)能預(yù)計將從2.3億噸下調(diào)至2.051億噸。該公司在巴西北嶺地區(qū)的鐵礦石項目審批存在問題,導(dǎo)致無法按時開工,對其整體鐵礦石產(chǎn)能產(chǎn)生了很大影響。淡水谷作為世界上最大的鐵礦石制造商,在全球鐵礦石供應(yīng)鏈中占有重要地位。現(xiàn)在它的產(chǎn)能下降很可能會影響明年的全球鐵礦石供需關(guān)系。
必和必拓:算我一個
分析人士表示,自去年7月以來,鐵礦石價格首次跌至兩位數(shù),這將令鋼鐵制造商感到滿意,但對上半年價格上漲期間利潤豐厚的全球頂級礦業(yè)公司構(gòu)成打擊也是澳大利亞等主要鐵礦石制造商的壞消息。今年1月至7月,鐵礦石占澳大利亞出口收入的40%以上。預(yù)計鐵礦石每降價10美元,財政收入將損失30億至35億澳元。
根據(jù)必和必拓7月份的預(yù)測,必和必拓的鐵礦石產(chǎn)能預(yù)計將在2022財年(2021年7月1日至次年6月30日)2.49-2.59在1億噸的范圍內(nèi),上一財年產(chǎn)能水平相似。因此,受淡水谷鐵礦石產(chǎn)能的影響,明年全球鐵礦石市場供應(yīng)可能會收緊。相關(guān)預(yù)測數(shù)據(jù)顯示,鐵礦石價格整體未來將保持下降趨勢。必和必拓此前曾表示,由于鐵礦石主要買家需求下降,未來鐵礦石價格難以再次上漲。
瑞信分析師也同意這一觀點,并將2022年鐵礦石平均預(yù)測值提高到144美元/千噸,比之前的預(yù)期提高了20%。然而,瑞信仍認(rèn)為,未來鐵礦石價格總體保持下行趨勢,預(yù)計2024年甚至將跌至80美元/噸的低點。
散貨船東:你跌,我們漲,市場平衡合理
相比之下,美國干散貨運公司Genco Shipping總裁兼首席執(zhí)行官John Wobensmith據(jù)認(rèn)為,由于船舶運輸能力有限,需求強勁,散裝船舶運輸能力緊張,散裝船舶運輸成本有望繼續(xù)上升。周一,海角散裝船運費創(chuàng)下2008年以來最大單日漲幅,平均日租金接近每艘船5.3萬美元。Drewry數(shù)據(jù)顯示,成品現(xiàn)貨運價連續(xù)20周飆升,比過去5年季節(jié)性水平均高731%。
Wobensmith表示,需求快速增長,遠超供應(yīng)。第一季度的貨運協(xié)議高于2萬美元,這是十年來未見的季節(jié)性水平。他表示,今年運價大幅上漲,在船舶數(shù)量有限且難以滿足貨運需求的情況下,未來幾年可能出現(xiàn)類似周期。
此外,散裝船仍供不應(yīng)求,因為船廠的訂單主要是集裝箱船,Wobensmith預(yù)計未來幾年散裝船供應(yīng)將保持低迷。近幾個月散裝航運費率強勁上升,Wobensmith這意味著散裝運費可能會出現(xiàn)拋物線增長。當(dāng)利用率達到一定程度時,運價將開始呈現(xiàn)拋物線趨勢,我們正接近這種狀態(tài)。
每年有50多億噸貨物,如煤炭、鋼鐵和谷物,通過散貨運往世界各地。波羅的海干散貨指數(shù) (BDI) 上升表明對主要航線商品需求增加。Wobensmith預(yù)計散貨運價將在明年年初出現(xiàn)重大逆轉(zhuǎn)。他認(rèn)為,只有需求增長放緩,運費價格飆升才有望下降。
此外,世界上最大的集裝箱航運集團馬士基認(rèn)為,今年的航運市場形勢沒有冷卻的跡象。雖然馬士基和其他主要航運公司之前集體聲明運費沒有上漲,但倉位和容器短缺,供應(yīng)總是缺口。大宗商品運輸成本上升,價格壓力,加劇了通貨膨脹。Wobensmith預(yù)計隨著季節(jié)性需求的下降,情況將在明年初趨于穩(wěn)定。
來源:搜運費網(wǎng)
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