國際貨代和外貿(mào)企業(yè)承受著巨大的壓力
截至8月27日,波羅的航運(yùn)交易所和Freightos全球集裝箱貨運(yùn)指數(shù)(Freightos Baltic Index)最新數(shù)據(jù)顯示,短期下跌一周后,中美航運(yùn)價格再次突破2萬美元大關(guān)。除中美航線外,全球集裝箱航運(yùn)價格自去年12月以來逐漸上漲,今年4月開始加速飆升。 現(xiàn)在國際航運(yùn)市場價格上漲,部分原因是黃牛不斷上漲‘炒箱。
航運(yùn)價格與貨物價值相當(dāng),集裝箱艙難以找到,這些痛點(diǎn)已成為國際航運(yùn)市場今年的常見話題。在接近失控的航運(yùn)市場競爭中,也呈現(xiàn)出幾種快樂和悲傷的差異。
目前航運(yùn)市場天花板運(yùn)價和艙位極度短缺,國際貨運(yùn)代理和外貿(mào)企業(yè)不斷承受壓力。
廣西一位從業(yè)十多年的貨運(yùn)代理人楊先生在接受《澎湃新聞》采訪時表示:我現(xiàn)在不敢猜測航運(yùn)價格是否會下跌,我也不想面對明天是否會上漲。
在全球熱門航線上,澎湃新聞記者查詢Freightos Baltic Index截至8月27日,最新數(shù)據(jù)顯示,8月初,中國/東南亞至北美東海岸的海運(yùn)價格上漲FEU20636美元高位下跌一周后, 又回到了2萬美元的大關(guān),目前的價格是每個FEU20057與上周相比,美元增長了5%。 中國/東南亞至北美西海岸航線運(yùn)價下跌后繼續(xù)上漲。FEU18425與上周相比,美元增長了5%。
雖然中美航線運(yùn)價短期下跌,但與去年8月3000多美元一箱的價格相比,已經(jīng)翻了五六倍左右。
從去年12月和地中海的航線運(yùn)價也從去年12月開始上漲,今年4月初小幅下跌后再次上漲。 截至8月27日,中國至北歐航線的運(yùn)價為每次FEU13889美元,中國至地中海每FEU12902美元。
此外,查詢上海航運(yùn)交易所官網(wǎng)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn) 7月份全球主干線綜合準(zhǔn)班率指數(shù)18.90%,同比下降4.44這意味著國際航線運(yùn)力持續(xù)不足。
目前,越南、馬來西亞等東南亞國家因疫情關(guān)閉城市,部分港口禁止運(yùn)營。在世界熱門港口中,休斯頓、邁阿密、洛杉磯、巴爾的摩托車港口、歐洲漢堡和鹿特丹港口特別擁堵 與疫情前相比,全球船舶公司能夠正常周轉(zhuǎn)的集裝箱船明顯減少。
上海交通大學(xué)交通工程系副教授尹靜波告訴澎湃新聞副教授尹靜波告訴澎湃新聞, 航運(yùn)市場運(yùn)價與市場供需和運(yùn)輸市場結(jié)構(gòu)有很大關(guān)系。
在供需方面,尹靜波分析說,在全球疫情不穩(wěn)定的情況下,歐美國家的國際零售企業(yè)經(jīng)常提前下單囤貨,以確保消費(fèi)旺季的順利趕上。此外,隨著美國個人消費(fèi)支出今年的顯著增加,需求的增加也導(dǎo)致了集裝箱運(yùn)輸需求的顯著增加。集裝箱船的航線、班期和運(yùn)輸能力結(jié)構(gòu)相對固定,短期運(yùn)輸能力難以增加 導(dǎo)致原船隊(duì)規(guī)模下集裝箱運(yùn)輸能力實(shí)際供應(yīng)減少,個別航線運(yùn)價大幅上漲。
在集裝箱運(yùn)輸市場結(jié)構(gòu)方面,尹靜波表示, 目前,全球班輪公司的運(yùn)力CR8(八大企業(yè)占有相關(guān)市場份額)今年8月達(dá)到79.82%, 在這樣的市場結(jié)構(gòu)下, 運(yùn)輸價格不完全由市場供求決定,航運(yùn)公司有能力控制運(yùn)價。當(dāng)航運(yùn)能力不足時,一些航運(yùn)公司會提高運(yùn)價。
黃牛炒箱倒艙變本加厲
“ 現(xiàn)在國際航運(yùn)市場價格上漲,部分原因是黃牛不斷上漲‘炒箱’ 船公司發(fā)布的集裝箱船價格本身并不高,現(xiàn)在嚴(yán)重影響了生計(jì)。一位上海貨代謝告訴澎湃新聞記者。
貨運(yùn)代理表示:一些與船東關(guān)系良好的一代黃牛在拿到大量盒子后轉(zhuǎn)售給第二代黃牛。經(jīng)過幾次周轉(zhuǎn),同行們不斷提高價格。 現(xiàn)在轉(zhuǎn)售箱子的生意比直接做貨運(yùn)代理好多了。 現(xiàn)在像我們這樣的貨運(yùn)代理人 一是拿不到正常價格的盒子,二是愿意出錢可能拿不到艙位 。而且根本沒有機(jī)會看到船東廬山的真面目,只能看到船東代理人或同行資源圈的運(yùn)氣。
貨運(yùn)代理還表示,目前艙位短缺,一艘船可以放3000個箱子,但聲稱放6000個箱子, 為了吸引更多的人炒高艙價格,貨物配不上艙已經(jīng)是圈子里的常態(tài)了?,F(xiàn)在不管出箱價格有多高,只要有‘箱’ 是最受歡迎的 。貨運(yùn)代理人最初是直接客戶公司(即沒有中間商,直接與船東代理人、國內(nèi)制造商或外國客戶聯(lián)系),但現(xiàn)在一些直接轉(zhuǎn)向轉(zhuǎn)售黃牛黨。
航運(yùn)市場幾家歡喜幾家愁
航運(yùn)價格持續(xù)高位波動,是航運(yùn)龍頭企業(yè)扭虧為盈的翻身機(jī)會。
據(jù) (集團(tuán))有限公司8月27日晚發(fā)布的半年報告顯示,上半年上市公司股東的凈利潤為42.97去年同期凈虧損億元2.361億元,扭虧為盈。除集裝箱業(yè)務(wù)快速增長外,受航運(yùn)供需失衡影響,集團(tuán)上半年新箱價格大幅上漲。報告期內(nèi),中集團(tuán)集裝箱制造業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入274.51億元,同比增長224.91%占總營業(yè)收入的比例最高37.51%.實(shí)現(xiàn)凈利潤43.94億元,同比增長1739%。毛利率為24.19%,同比增長13.97%。
對比 外貿(mào)制造商 ,如今可以高價搶集裝箱,出口訂單往往具有價值高、需求大的特點(diǎn)。 而那些生產(chǎn)低價值的傳統(tǒng)工廠,面對比肩價值的航運(yùn)費(fèi),只能垂死掙扎,甚至退出市場。
長期卡單讓我們的貨運(yùn)代理真的很擔(dān)心,但慢慢地,什么樣的價格基本上是可以接受的,真的等不及了。上海貨運(yùn)代謝表示,他與許多外貿(mào)公司合作,不得不接受高運(yùn)輸出海,以支持工人,維持工廠運(yùn)營。對于一些與貨物價值相當(dāng)?shù)挠唵?,工廠選擇轉(zhuǎn)售給大陸市場。
工業(yè)十多年的廣西貨代楊先生說, 目前合作工廠收到的出口訂單總量增加,但廠家真正順利出口的數(shù)據(jù)并不理想。 對于找不到箱子,訂單不能及時出海的工廠,需要和外國客戶談違約金。一些依據(jù)FOB條款無需承擔(dān)運(yùn)費(fèi)的廠家,則會面臨國外客戶的不斷砍單,廠家仍會受到貨物積壓,不能及時出貨,從而產(chǎn)生倉儲費(fèi)和人工費(fèi)上漲等影響。
上海一家有外包裝出口業(yè)務(wù)的公司負(fù)責(zé)人告訴澎湃新聞, 疫情期間國外港口工作人員減少,卸貨延誤導(dǎo)致卸貨價格嚴(yán)重上漲。 部分外國客戶有指定的貨運(yùn)代理或內(nèi)部渠道,因此延遲交貨期對出口訂單影響不大,但雙方需要花更多的時間進(jìn)行多次談判。
上海貨物代謝公司表示,使用亞馬遜等平臺發(fā)貨的電子商務(wù)和微信業(yè)務(wù)可能是由于海外訂單多、對接形式方便等原因,船東代理與之合作更多,占據(jù)了許多傳統(tǒng)外貿(mào)工廠所需的集裝箱數(shù)量。就我與傳統(tǒng)外貿(mào)制造商合作而言,今年有很多工廠已經(jīng)關(guān)閉。
廣西貨代楊先生還說:目前, 當(dāng)一些外貿(mào)企業(yè)拿不到盒子時,一些訂單會考慮乘坐一些散貨船 。這也導(dǎo)致了對散貨船的需求不斷增加。其中,中美航線散貨船和集裝箱的運(yùn)價從2000到3000美元不等,現(xiàn)在只有500到700美元不等。
對于是否能換其他的運(yùn)輸路線,楊先生表示,海運(yùn)的貨運(yùn)量大大高于空運(yùn),且海運(yùn)是對大件重型貨物進(jìn)行運(yùn)輸,而空運(yùn)更適合零配件等小件貨物或是貴重貨物進(jìn)行運(yùn)輸。因此,從海運(yùn)換成空運(yùn),對廠家訂單貨物的要求很高。
國際貨運(yùn)代理不斷承受壓力
國際貨運(yùn)代理幾乎成為一項(xiàng)資金雄厚的工作。為了繼續(xù)保持工作的正常運(yùn)行,貨運(yùn)代理不得不面臨巨大的預(yù)付款壓力。
很多貨運(yùn)代理告訴記者,碼頭經(jīng)常通知貨運(yùn)代理人船開得晚,但實(shí)際情況是由于港口擁堵或航線延誤,船根本沒有進(jìn)港。 貨運(yùn)代理通常需要提前將貨物運(yùn)輸?shù)礁劭?,?dǎo)致貨物停留在碼頭期間,實(shí)際上增加了各種附加費(fèi)用,如超期預(yù)算費(fèi)、超期箱費(fèi)、箱費(fèi)、預(yù)提費(fèi)等復(fù)雜費(fèi)用,從1000元到10萬元不等 。小額附加費(fèi)由貨運(yùn)代理人自行承擔(dān),大額附加費(fèi)由外貿(mào)制造商、貨運(yùn)代理人和外國客戶協(xié)商分擔(dān)。
從事廣西十多年的貨運(yùn)代理人楊先生也感了口氣,訂單貨物從工廠成功收到外國客戶。有些航線最初只需要大約20天?,F(xiàn)在,由于港口堵塞和其他原因,到達(dá)港口可能至少需要兩個月。然后我們 提前支付的資金壓力從20天變?yōu)閹讉€月,資金回籠特別慢。而且因?yàn)槌聪錈?,疫情前一個月走200個柜子,只需要墊30萬左右,現(xiàn)在一下子墊500萬左右。
楊先生說:這個盒子本身并不便宜。為了與外貿(mào)制造商保持長期的合作關(guān)系,老客戶不敢提高太多的價格,每個貨運(yùn)代理的利潤率低于以往。目前,集裝箱的數(shù)量只能優(yōu)先確保高質(zhì)量客戶和長期合作客戶的出貨需求 那些小訂單或者收款慢的客戶會逐漸被淘汰。
在海運(yùn)代理業(yè)務(wù)低迷的情況下,基本維持生計(jì)是小型國際物流公司的正常運(yùn)營。楊先生透露,為了維持企業(yè)運(yùn)營,公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)已經(jīng)調(diào)整,網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)已經(jīng)重新成立,業(yè)務(wù)重點(diǎn)是國內(nèi)干線運(yùn)輸業(yè)務(wù)。
如何緩解高價箱愁
最近,馬士基在8月份發(fā)布了亞太供應(yīng)鏈的最新市場信息 報告預(yù)計(jì)2021年下半年集裝箱需求將同比增長2%-4%左右。
在行業(yè)發(fā)展趨勢和市場前景方面,中集團(tuán)中報指出,預(yù)計(jì)下半年集運(yùn)市場將進(jìn)入季節(jié)性旺季,集運(yùn)需求仍將保持強(qiáng)勁增長勢頭。疫情下,全球港口擁堵和供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш舛唐趦?nèi)難以從根本上解決,集運(yùn)行業(yè)持續(xù)高繁榮使客戶有足夠的購買意愿 集裝箱需求預(yù)計(jì)今年下半年將保持高繁榮。
未來集裝箱需求將繼續(xù)增長,航運(yùn)價格何時達(dá)到頂峰?尹靜波告訴記者: 目前很難預(yù)測國際航運(yùn)市場需求的變化和不確定性,因此很難確定運(yùn)價何時達(dá)到頂峰。雖然集裝箱運(yùn)輸公司和船舶公司的利潤在短期內(nèi)增加,但從長遠(yuǎn)來看,運(yùn)價的飆升相當(dāng)于干涸和捕魚,這不利于航運(yùn)企業(yè)未來的穩(wěn)定發(fā)展。 ”
7月22日,商務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人提醒商務(wù)協(xié)會進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)自律,督促行業(yè)內(nèi)企業(yè)合法合規(guī)經(jīng)營。
尹靜波說,集裝箱運(yùn)輸是一種國際運(yùn)輸方式 一國政府在整個系統(tǒng)中的作用相對有限 。其市場穩(wěn)定主要取決于市場規(guī)律、行業(yè)和協(xié)會的自律。疫情引發(fā)的港口擁堵、效率降低等不可控因素,更需要市場調(diào)整。
增加集裝箱供應(yīng),提高集裝箱周轉(zhuǎn)效率,可以進(jìn)一步緩解空箱短缺和油炸熱的挑戰(zhàn)。尹靜波表示,國內(nèi)集裝箱制造商已經(jīng)增加了生產(chǎn)能力,這將逐步增加集裝箱供應(yīng)。此外, 政府可以通過完善港口集疏運(yùn)系統(tǒng),進(jìn)一步提高集裝箱的周轉(zhuǎn)效率,從而緩解空箱難以找到的問題。
今年以來,全球集裝箱船新船建設(shè)訂單井噴。截至目前,中國船舶集團(tuán)旗下的上海三大船企江南造船、滬東中外高橋造船擁有世界上最大的24000TEU、雙燃料動力15000TEU和13000TEU,以及7000TEU上海已成為全球集裝箱船研發(fā)建設(shè)中心,等待近60艘集裝箱船訂單。
根據(jù)馬士基8月份發(fā)布的最新報告, 由于中國、越南、柬埔寨和印度尼西亞20柜和40英尺干柜的整體供應(yīng)短缺。今年夏天,馬士基投資建造了更多40英尺高的集裝箱,并試圖將空箱運(yùn)回亞洲。 此外, 為提高船舶準(zhǔn)班率,馬士基將陸續(xù)取消部分港口掛靠在特定航線上, 并推出SOC(托運(yùn)人自有集裝箱)和NOR(冷代干柜)服務(wù)緩解缺箱的影響。
去年8月4日,國家發(fā)改委發(fā)布委員會發(fā)布了《清理和規(guī)范海運(yùn)港口收費(fèi)行動計(jì)劃通知》(發(fā)展和改革價格規(guī)定〔2020〕1235號碼)。通知指出,2021年底前,將規(guī)范引導(dǎo)船舶公司收費(fèi)行為,發(fā)揮大型國有航運(yùn)企業(yè)和行業(yè)組織自律的主導(dǎo)作用,促進(jìn)船舶公司合理調(diào)整航運(yùn)收費(fèi)結(jié)構(gòu),規(guī)范簡化收費(fèi)項(xiàng)目,取消不合理附加費(fèi),嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)費(fèi)備案制度。
在代理業(yè)務(wù)和海關(guān)業(yè)務(wù)方面,通知指出 將繼續(xù)加強(qiáng)對船舶代理和貨運(yùn)代理收費(fèi)的監(jiān)督,促進(jìn)船舶代理和貨運(yùn)代理收費(fèi)名稱和服務(wù)內(nèi)容的標(biāo)準(zhǔn)化,促進(jìn)收費(fèi)項(xiàng)目的精簡,進(jìn)一步規(guī)范船舶代理和貨運(yùn)代理的明確定價行為。 繼續(xù)推進(jìn)壓縮海運(yùn)港口進(jìn)出口邊境和文件合規(guī)時間,提高通關(guān)效率,提高進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)字化水平和智能管理能力。
來源:搜運(yùn)費(fèi)網(wǎng)
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