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2021年7月13日， （Singapore Iron Ore Forum 2021)成功舉辦。（Goldman Sachs）賤金屬及大宗研究主管Nicholas Snowdon會(huì)議說(shuō)：過(guò)去一年原材料價(jià)格的持續(xù)上漲是指超周期的價(jià)格趨勢(shì)。

認(rèn)為，未來(lái)脫碳、區(qū)域制造業(yè)和供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移的驅(qū)動(dòng)力將為礦產(chǎn)制造商帶來(lái)新一輪的利潤(rùn)，航運(yùn)業(yè)強(qiáng)大的供應(yīng)鏈支持也將支持全球大宗商品的繁榮。

Snowdon預(yù)計(jì)各國(guó)政府將廣泛關(guān)注脫碳，或推動(dòng)全球基礎(chǔ)設(shè)施投資約16萬(wàn)億美元。綠色基礎(chǔ)設(shè)施和可再生能源將非常依賴(lài)大宗商品的生產(chǎn)和貿(mào)易，這也是未來(lái)大宗市場(chǎng)改善的重要因素。

負(fù)責(zé)鐵礦石銷(xiāo)售的必和必拓副總裁Rod Dukino他同意了這一點(diǎn)。他在會(huì)議上表示，脫碳將是目前鋼鐵和銅的兩倍，鈷、鎳和錳的產(chǎn)量將顯著增加——這是鋰電池的關(guān)鍵組成部分。

我交易，你收稅，你說(shuō)我輸了？

2020年疫情向世界證明了全球供應(yīng)鏈的脆弱性。新冠肺炎疫情在大宗商品價(jià)格上漲中發(fā)揮了重要作用，使得區(qū)域制造的話(huà)題再次擺在桌面上。與近十年來(lái)全球制造業(yè)聚集中國(guó)的趨勢(shì)相比，世界各地都在加快自身產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)。全球供應(yīng)鏈的變化給外國(guó)分析師帶來(lái)了新的質(zhì)疑。Snowdon中國(guó)在全球供應(yīng)鏈中的優(yōu)勢(shì)甚至消失了。

然而，7月14日，山東省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)直接宣布，中國(guó)寶武計(jì)劃重組山鋼集團(tuán)！1.5億噸鋼鐵巨無(wú)霸即將誕生。目前，中國(guó)寶武是世界上最大的鋼鐵企業(yè)，2020年粗鋼產(chǎn)量為1.151山東鋼鐵集團(tuán)是中國(guó)第七大鋼鐵企業(yè)。去年粗鋼產(chǎn)量高達(dá)3111萬(wàn)噸。兩家公司合并后，粗鋼年產(chǎn)量將接近1.511億噸將占中國(guó)粗鋼總產(chǎn)量的14%。

同日，國(guó)家新聞辦公室召開(kāi)國(guó)務(wù)院定期政策吹風(fēng)會(huì)，發(fā)出碳市場(chǎng)后續(xù)發(fā)展的重磅信號(hào)。國(guó)家碳排放交易市場(chǎng)將于7月開(kāi)始在線(xiàn)交易。據(jù)悉，在發(fā)電行業(yè)碳市場(chǎng)健康運(yùn)行的基礎(chǔ)上，國(guó)家碳市場(chǎng)覆蓋的行業(yè)范圍將逐步擴(kuò)大到鋼鐵、有色金屬、石化、航空等高排放行業(yè)(未來(lái)鋼鐵行業(yè)的變化將對(duì)造船市場(chǎng)產(chǎn)生巨大影響)。此外，技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、管理體系等相關(guān)配套體系將進(jìn)一步完善，《碳排放交易管理暫行條例》將加快出臺(tái)。根據(jù)《中國(guó)鋼鐵行業(yè)節(jié)能低碳發(fā)展報(bào)告(2020)》的數(shù)據(jù)

與此形成鮮明對(duì)比的是歐盟14日公布的氣候計(jì)劃Fit for 55-為碳排放付費(fèi)！減碳55（Fit for 55)是履行未來(lái)十年全球供暖排放減少55%的承諾。該計(jì)劃將對(duì)外國(guó)公司征收關(guān)稅，以提高鋼鐵、鋁、混凝土和化肥的價(jià)格。 的目的是減輕歐洲制造商的壓力和排放，但很難與沒(méi)有相同環(huán)境限制的進(jìn)口商競(jìng)爭(zhēng)。

一疏一堵，誰(shuí)會(huì)削弱全球供應(yīng)鏈的優(yōu)勢(shì)？

過(guò)去一年強(qiáng)勁的鋼鐵價(jià)格使上市鋼鐵企業(yè)賺了不少錢(qián)。以中國(guó)為例。據(jù)同花順統(tǒng)計(jì)，截至7月14日，28家鋼鐵上市公司發(fā)布的中期報(bào)告業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)中，有17家公司表示，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)100%。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2021年1月至5月，我國(guó)粗鋼累計(jì)產(chǎn)量為47310萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.9%；鋼材累計(jì)產(chǎn)量57657萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.8%。根據(jù)國(guó)家調(diào)控政策，上半年釋放的產(chǎn)能只有下半年才能達(dá)到全年同比不增長(zhǎng)的目標(biāo)。這將對(duì)市場(chǎng)供需格局產(chǎn)生重大影響，推動(dòng)鋼鐵價(jià)格再次上漲。

化妝認(rèn)為，如果原材料價(jià)格上漲過(guò)快，上游將追求利潤(rùn)擴(kuò)大生產(chǎn)，一旦出口和中下游產(chǎn)業(yè)鏈不能及時(shí)消化，將帶來(lái)新一輪產(chǎn)能過(guò)剩，因?yàn)橄M(fèi)者難以啟動(dòng)或相對(duì)疲軟，成本上升直接導(dǎo)致中下游產(chǎn)業(yè)，直接影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)甚至生存發(fā)展，特別是給中小企業(yè)帶來(lái)更大的經(jīng)營(yíng)困難。

鋼鐵企業(yè)瘋了，廢鋼的高價(jià)讓拆船廠喘不過(guò)氣來(lái)。GMS預(yù)計(jì)由于市場(chǎng)上船舶不足，舊船拆船價(jià)格可能超過(guò)600美元/ ldt神話(huà)。迪拜船企表示，由于鋼板價(jià)格上漲，南亞大陸市場(chǎng)在夏季風(fēng)季繼續(xù)火爆。GMS據(jù)了解，孟加拉國(guó)拆船廠愿意為集裝箱船支付590美元/ ldt，油輪和散貨船分別高達(dá)580美元/ ldt和570美元/ ldt報(bào)價(jià)。自2008年以來(lái)，我們從未見(jiàn)過(guò)如此高的價(jià)格。隨著每噸600美元的神話(huà)被打破，我們肯定會(huì)看到新的記錄。

根據(jù)市場(chǎng)趨勢(shì)，最近的噸位供應(yīng)越來(lái)越集中在海上設(shè)備和油輪上，尤其是小型燃料船上。McIlvaney印尼船東報(bào)告JSK Abadi Lines的9,462 ldt巴拿馬散貨船Karunia(建于1993年)ldt 以585美元的價(jià)格賣(mài)給孟加拉國(guó)。

海角型船舶市場(chǎng)低迷？這個(gè)鍋又讓中國(guó)背了？

路透社最近宣布，中國(guó)政府影響了海角船舶的低迷市場(chǎng)。他們?cè)袊?guó)海關(guān)總署的話(huà)說(shuō)，6月份中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量降至13個(gè)月來(lái)的最低水平。Wood Mackenzie和UBS分析師表示，預(yù)計(jì)2021年下半年中國(guó)鐵礦石消費(fèi)量將下降，因?yàn)橹袊?guó)將降低粗鋼年產(chǎn)量，實(shí)現(xiàn)排放目標(biāo)。

然而，根據(jù)波交所最新的市場(chǎng)報(bào)告，上周海角船舶市場(chǎng)逆轉(zhuǎn)，TC平均租金價(jià)格上漲3199美元，周五收盤(pán)30972美元。目前，近期租金價(jià)格交易3.6一萬(wàn)美元，多次試圖突破3.6一萬(wàn)美元大關(guān)，但未能成功。上周大西洋板塊的交易更加活躍，有助于將市場(chǎng)推向新高。出發(fā)路線(xiàn)C9上周收盤(pán)時(shí)，據(jù)說(shuō)有租客以更高的價(jià)格租下了運(yùn)力。從巴西到中國(guó)C3上周航線(xiàn)租金價(jià)格穩(wěn)步上漲，周末收盤(pán)26.875美元。期租從巴西到中國(guó)。C14航線(xiàn)租金上漲至28046美元?？蘸骄€(xiàn)不如其他航線(xiàn)好?？缣窖驝10航線(xiàn)租金為30367美元，跨大西洋航線(xiàn)租金為34275美元。上周太平洋行業(yè)交易活動(dòng)不多，租戶(hù)需求似乎減弱，周末收盤(pán)顯示疲軟跡象?，F(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入第三季度，很多交易員對(duì)市場(chǎng)再創(chuàng)新高持樂(lè)觀態(tài)度。 雖然市場(chǎng)仍徘徊在當(dāng)前的交易價(jià)格范圍內(nèi)，但船東的收入被認(rèn)為是合理的。市場(chǎng)似乎得到了很好的支持，交易員認(rèn)為下行風(fēng)險(xiǎn)有限。許多交易員正在等待市場(chǎng)的突破，打開(kāi)上行空間。

其次，工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)肖亞慶早在今年3月就公開(kāi)表示，鋼鐵產(chǎn)量的壓縮是 是指在提高標(biāo)準(zhǔn)、提高產(chǎn)品性能、保持總量不變的情況下，進(jìn)一步減少單位用鋼量， 進(jìn)一步提高了強(qiáng)度、韌性、鋼品種和質(zhì)量。在減少的過(guò)程中，我們尋求更密集的發(fā)展。如果近年來(lái)沒(méi)有總量控制，鋼鐵總量可能高于現(xiàn)在。目前，分散度仍相對(duì)較高，原材料和能源的外部依賴(lài)性仍特別高，需要進(jìn)一步解決。

與中國(guó)的宏觀調(diào)控相比，歐盟的一攬子氣候政策對(duì)航運(yùn)業(yè)的影響更為緊迫。已確認(rèn)將航運(yùn)排放納入歐盟排放交易系統(tǒng)。未來(lái)，活躍在歐洲航線(xiàn)上的船舶公司將大規(guī)模改造現(xiàn)有船舶，以適應(yīng)歐盟的新規(guī)定(MSC) 首席執(zhí)行官 Soren Toft 早些時(shí)候警告說(shuō)，這些建議在缺乏現(xiàn)成的低碳燃料時(shí)會(huì)產(chǎn)生相反的效果。