600艘了!集運(yùn)市場(chǎng)掀起了一場(chǎng)瘋狂大戰(zhàn)
300多艘新船的訂單同比飆升近8倍,277艘二手船的交易同比翻了一番。今年上半年,集裝箱船市場(chǎng)的新船訂單量和二手船的交易量?jī)r(jià)格一起上漲。在集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)一艘船很難找到的困境下,航運(yùn)公司掀起了一場(chǎng)瘋狂的搶劫戰(zhàn)。
新船訂單約300艘,同比增長(zhǎng)8倍
根據(jù)VesselsValue據(jù)最新統(tǒng)計(jì),上半年集裝箱船新船訂單量達(dá)到286艘,約250萬(wàn)艘TEU,總價(jià)值高達(dá)215.21億美元是2011年99艘92億美元?jiǎng)?chuàng)紀(jì)錄的兩倍多。與去年同期相比,集裝箱船訂單量?jī)H為120艘88億美元,2019年為106艘68億美元。
VesselsValue數(shù)據(jù)顯示, 今年大部分集裝箱船訂單都集中在新巴拿馬船領(lǐng)域,總價(jià)值112艘130億美元,而2020年訂單只有32艘19.7億美元。
是世界上最大的獨(dú)立集裝箱船東Seaspan訂單量最高,總計(jì)40艘60.3萬(wàn)TEU,價(jià)值39.51億美元;長(zhǎng)榮海運(yùn)22艘28.21億美元的訂單排名第二;達(dá)飛船、萬(wàn)海航運(yùn)和HMM(原現(xiàn)代商船)分類3-5名。
Alphaliner的統(tǒng)計(jì)結(jié)果更高,上半年中日韓船企接獲的集裝箱船訂單超過(guò)300艘,總計(jì)288萬(wàn)TEU,占現(xiàn)有2450萬(wàn)TEU總運(yùn)力的11.8%。
在瘋狂訂單浪潮的推動(dòng)下,集裝箱船手持訂單量也在上升。截至6月30日,手持訂單自去年同期以來(lái)已達(dá)到229萬(wàn)TEU低點(diǎn)增加到494萬(wàn)TEU,從去年同期開(kāi)始,手持訂單占現(xiàn)有船隊(duì)的比例9.4%增至19.9%,其中11000-25000TEU手持訂單占現(xiàn)有船隊(duì)的50%。
同時(shí),到目前為止,集裝箱船新造船價(jià)格今年已經(jīng)上漲了15%。
下半年集裝箱船新船訂單量預(yù)計(jì)會(huì)相當(dāng)可觀。7月6日,德祥海運(yùn)在外高橋造船4艘。7000TEU集裝箱船。同一天,Seaspan還宣布與主要船廠簽署10艘船LNG動(dòng)力7000TEU集裝箱船建設(shè)合同,新船將租賃給以星航運(yùn)。7月15日,中遠(yuǎn)航運(yùn)集團(tuán)披露,揚(yáng)州中遠(yuǎn)航運(yùn)重工訂造6艘船14092TEU四艘集裝箱船16180TEU集裝箱船。
此外,外界普遍認(rèn)為,陽(yáng)明海運(yùn)將考慮訂購(gòu)世界上第一批最大的24000TEU超大型集裝箱船。馬士基據(jù)說(shuō)正在與現(xiàn)代重工集團(tuán)談判至少建造6艘和12艘。15000TEU7月1日,馬士基在現(xiàn)代尾浦造船訂購(gòu)了第一艘甲醇動(dòng)力集裝箱船2100TEU甲醇動(dòng)力雙燃料支線集裝箱船。
Alphaliner表示, 假設(shè)這些謠言中的訂單可以順利實(shí)現(xiàn),其他船東的額外訂單也會(huì)增加,今年下半年集裝箱船手的訂單量可能會(huì)增加100萬(wàn)TEU左右 ,達(dá)600萬(wàn)TEU到今年年底,集裝箱船手持訂單的比例將進(jìn)一步擴(kuò)大到約24%。
二手船交易277艘,船價(jià)飆升4倍
受集運(yùn)市場(chǎng)火爆的刺激下,二手船市場(chǎng)量?jī)r(jià)齊漲,上半年集裝箱船交易量翻了一番以上,船價(jià)漲到去年的四倍。
海國(guó)際航運(yùn)公會(huì)(BIMCO)援引VesselsValue數(shù)據(jù)顯示,今年上半年集裝箱船二手船交易量共277艘,較去年同期增長(zhǎng)136艘103.7%。雖然船數(shù)增加了一倍多,但今年上半年易手的227艘集裝箱船的總運(yùn)力是922203TEU,增長(zhǎng)僅按運(yùn)力計(jì)算40.1%,平均船舶尺寸為3403TEU,低于去年同期。
按船數(shù)計(jì)算,今年交易量最大的集裝箱船是100-2999TEU二手船交易量共267艘,同比增長(zhǎng)165.1總運(yùn)力為%289636TEU。 但按運(yùn)力計(jì)算,5000-9999TEU超巴拿馬集裝箱船的交易量最高,54艘二手船的總達(dá)到358874TEU。 大型船舶在二手船市場(chǎng)相對(duì)不受歡迎,上半年只有5艘10000TEU以上集裝箱船易手。
與集裝箱船運(yùn)價(jià)和租金飆升的趨勢(shì)一致,集裝箱船二手價(jià)格也漲了好幾倍。VesselsValue數(shù)據(jù)顯示,在已公布交易價(jià)格的支線船中, 6月份二手船平均價(jià)格為1760萬(wàn)美元,是去年同期400萬(wàn)美元的4倍以上。
根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù),集裝箱船是按照TEU數(shù)量不同,大、中、小船價(jià)格也呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì),最突出的船型是2600TEU至9100TEU在此期間,船價(jià)大幅上漲1200萬(wàn)至1250萬(wàn)美元,深受市場(chǎng)歡迎。
業(yè)內(nèi)分析人士表示,由于運(yùn)輸需求持續(xù)增加,運(yùn)價(jià)持續(xù)上漲,但新船運(yùn)輸能力的增長(zhǎng)速度跟不上這一波需求的增長(zhǎng)速度,導(dǎo)致今年二手船交易量和價(jià)格大幅增加。
BIMCO首席航運(yùn)分析師Peter Sand為了在短期內(nèi)獲得額外的容量來(lái)滿足當(dāng)前的需求,集運(yùn)公司只能選擇租賃船舶和二手船舶市場(chǎng)。隨著可用容量迅速被搶購(gòu)一空,租賃市場(chǎng)變得越來(lái)越昂貴,甚至很難找到一艘船,所以集運(yùn)公司只能選擇購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)有的二手船。目前,租船和買(mǎi)船都很貴。
從賣(mài)方的角度來(lái)看,目前的二手船價(jià)格提供了巨大的銷售動(dòng)機(jī),因?yàn)殇N售船舶的利潤(rùn)可能會(huì)彌補(bǔ)整個(gè)使用周期的損失。
克拉克森二手船交易增加的主要原因是航運(yùn)市場(chǎng)整體改善??死松习肽甑暮_\(yùn)指數(shù)(ClarkSea Index)平均達(dá)到21717美元/天,同比增長(zhǎng)27%,比2009年1月以來(lái)的平均水平高64%,是2008年以來(lái)最高的半年期數(shù)據(jù)水平。其中,集裝箱船無(wú)疑是最繁榮的船型領(lǐng)域,創(chuàng)歷史新高。
以Alphaliner、Clarkson和Drewry據(jù)三大航運(yùn)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),2021年貨物運(yùn)輸需求年增分別為5.8%、6.3%、8.7運(yùn)力增長(zhǎng)分別為%4.2%、4.6%、3.7%;2022年運(yùn)輸需求年增4%、3.4%、4.7運(yùn)力增長(zhǎng)分別為%3.1%、2.5%、2.5由此可見(jiàn),三大航運(yùn)研究機(jī)構(gòu)對(duì)近兩年市場(chǎng)需求增長(zhǎng)持樂(lè)觀態(tài)度。
第三季是歐美購(gòu)物節(jié)的傳統(tǒng)旺季。從返校潮、感恩節(jié)到圣誕節(jié)的需求持續(xù)升溫,也推高了整體集裝箱運(yùn)價(jià)的持續(xù)上漲。上周五(7月16日),上海航交易所最新報(bào)價(jià),從遠(yuǎn)東到美國(guó)東部和美國(guó)西部FEU運(yùn)價(jià)分別達(dá)到9665、5334元,歐洲線每條TEU也首次突破7000美元。
集運(yùn)價(jià)格的瘋狂上漲似乎遠(yuǎn)未結(jié)束。目前,主要航線的運(yùn)價(jià)已突破歷史新高,集運(yùn)公司正在醞釀新一輪的漲價(jià),至少在未來(lái)兩年內(nèi)將賺很多錢(qián)。
又一波大造船時(shí)代即將到來(lái),但烏云似乎開(kāi)始籠罩集裝箱航運(yùn)業(yè)。
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