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今天是2023年2月16日星期四。主要跟大家聊一下下面的問題。首先是大家最關(guān)心的。當前A股市場的問題出現(xiàn)，這樣的行情到底是怎么回事，跟國際局勢有什么樣的關(guān)系。其次是最新的房地產(chǎn)數(shù)據(jù)。有新聞報道說，房價漲回來只用了一周，可以做怎樣的一個解讀。

最后是醫(yī)改的一個新動作，可以引申出來，什么思考跟大家分享一些我的個人觀點。首先，關(guān)于今天A股市場的行情呢，大家可以往回去翻，就是凡是指數(shù)出現(xiàn)了這樣的這么一個走得好好的，但是卻突然跳水的走勢呢？那基本上有99%是有什么不好的消息啊，不管是真是假，是大是小，總之肯定是有消息就對了這次的消息呢？

跟一個城市脫不開關(guān)系，就石家莊這個城市突然就上熱搜了怎么回事呢？就是石家莊機場臨時實行了這個管制措施，很多飛機不能降落了，如果僅僅是天氣原因，導致航班大面積延誤呢？這也不能算什么大事。不過，市場卻有一個傳言，就是這件事，可能跟什么國際局勢有關(guān)，甚至說白了，就是說跟某位這個最近來中國的外國的政要有關(guān)。

具體細節(jié)呢？我這里也不能說太多，但我相信大家或多或少都聽到或者是猜到了一些。最最有趣的是呢？過了很久之后，相關(guān)方面才發(fā)出了一個聲明說是發(fā)現(xiàn)了一個氣球。說到氣球們大家都應(yīng)該知道什么特殊含義了吧。真實的這個情況具體是怎么樣的。

雖然人家在這樣說，但是也沒有什么更多的消息給大家啊，不可靠的一些小道消息呢？又不太適合在這里進行公開的傳播，所以大家還是發(fā)動一下自己的想象力吧?；氐焦墒心兀课矣X得我們更加關(guān)注的是傳聞中那些非?？膳碌倪@些事情，或者說可能性發(fā)生的概率有多少，我覺得非常小微乎其微，尤其是在經(jīng)過了去年的那件事就是群訪事件的。

這種劍拔弩張的這么一個局勢之后，我想大家對于這種國際局勢的變化以及它對于股市的影響呢，應(yīng)該會有一個更加清醒和理性的認知，不要自己嚇自己?；氐焦墒薪裉?，有一個明顯的特點就是內(nèi)資砸盤。外資抄底，我們仔細觀察一下就會發(fā)現(xiàn)外資加速流入的時點呢？

基本上就是從指數(shù)下跌開始呢？難道內(nèi)資它就不用賺錢嗎？這個問題呢？我之前跟大家聊過話不太好，聽我這里就不重復(fù)說了，這種消息導致的砸盤呢？肯定不是散戶的自發(fā)行為，你想有兩個散戶，他看到機場延誤的新聞就開始不計成本的賣出呢？

他們肯定是沒有來的吧。那講到這里呢？答案幾乎是已經(jīng)呼之欲出了。還有的消息啊，市場傳出了，美國可能會完全呃禁止對華部分企業(yè)的投資。這個消息呢？我倒認為并不是關(guān)鍵，因為這樣的消息出來已經(jīng)有好幾天了，為什么偏偏呢？今天放出來呢？

是因為中國今天想去對這件事去做回應(yīng)了，所以才會出現(xiàn)啊。剛好有記者在今天問這個問題的這么一個情況，為什么中國今天才想起來去回應(yīng)這件事呢？我給大家羅列一下。最近的幾條新聞呢？第一，某外國政要訪華，雙方重申在涉及彼此核心利益問題上要堅定相互支持，并且發(fā)表了正式的聯(lián)合聲明。

第二，美國眾議院通過了一個關(guān)于氣球的議案。第三，美國通過匿名官員向外透露制成的氣球事件呢？是個意外，兩國關(guān)系緊張的可能是個錯誤。拜登他自己也說過啊，氣球事件不會影響中美關(guān)系。第四，最近美國在多個產(chǎn)業(yè)采取了針對中國，或者至少是保護本國的措施，比如說要求電動汽車的充電器，大部分只能用美國生產(chǎn)的零部件等等，把所有這些事情匯集起來呢？

我想可以用四個字來形容就是軟硬兼施。這個時候我們再回過頭來看中國商務(wù)部對于美國限制對華投資的這件事的回應(yīng)，就會發(fā)現(xiàn)這個回應(yīng)的態(tài)度相對是比較溫和的，更多的是以理服人，比如說以美國商會的角度告訴美國政府，美國的很多企業(yè)認為是離不開中國的，但中美兩國的經(jīng)濟上誰也離不開誰合則兩利。

綜合以上種種來看呢？我認為今天的事情很可能就是漫長的拉鋸博弈過程中的一個小插曲，沒有必要過于恐慌?；氐浇裉斓谋P面上呢？今天指數(shù)的黃線在下跌跌幅前列呢，也主要是成長股和題材股，可能后面它們的反彈的也會更加大一些。更多關(guān)于行情觀點的分享呢？

下面我們來了解一下今天醫(yī)藥領(lǐng)域的一件大事啊。今天醫(yī)藥商業(yè)和醫(yī)藥電商是為數(shù)不多保持紅盤的板塊，原因是剛剛出了一個文件。定點藥店可以納入門診統(tǒng)籌了。說起中國的醫(yī)改呢？很多朋友可能沒有太多的感覺最多就是有很多藥，還有醫(yī)療器械，經(jīng)過集采之后便宜了不少。

事實上的中國醫(yī)改的動作還要大得多。先說結(jié)論??？前幾天，醫(yī)改還有一個大動作，就是六部門要試點搞這個緊密型城市醫(yī)療集團建設(shè)試點，這個消息再加上藥店門診統(tǒng)籌的這件事，我認為總體上會長期利好醫(yī)療信息管理服務(wù)，或者說是醫(yī)療IT行業(yè)，或者說是第二季DMP概念。

因為醫(yī)改的方向呢？總體上就是要把更多的醫(yī)療的要素或者資源統(tǒng)籌起來，然后全部去統(tǒng)一管理什么叫醫(yī)療集團呢？就是把醫(yī)院分成好多等級。小病去哪里看大病去哪里看我認為啊，這針對的就是那些明明只得了一個感冒，卻要占用最好的醫(yī)院最好的病房的這種現(xiàn)象。

而把藥店納入管理之后呢？藥店也可以承擔部分的門診的功能了。很多處方藥可以直接去藥店拿了，這會進一步降低醫(yī)院的壓力。每一個去過醫(yī)院的人應(yīng)該都知道啊，醫(yī)院是沒有淡季旺季的，不管你是節(jié)假日還是工作日去，永遠都要排幾個小時的隊。

在任何國家醫(yī)療資源都是一個永遠緊缺的資源。而中國的醫(yī)改呢？正在向著解決這個問題的方向去推進。最后聊兩句最新發(fā)布的房地產(chǎn)數(shù)據(jù)，而對于很多人來說呢？這可能是個壞消息。很多城市的房價本下來呢，甚至一線城市的房價上漲還很明顯。

有新聞媒體用這樣的標題來描述的，也是房價跌了3年，漲回來只用了一周。最近近幾天市場上就有這么幾份重要的文件啊，第一個是首次對外披露的去年的經(jīng)濟會議的講話。全文第二個是發(fā)改委在求是雜志上發(fā)表的文章，第三個是剛剛召開的央行2023年度金融市場工作會議，這三份重要文件中呢，都把促消費放在了第一位而排在促消費這個領(lǐng)域的政策，或者說精神的第一位的無一例外全都是房地產(chǎn)。

有一件是政策，是沒有明說的，但是明眼人可能都能看出來，消費起來了，就是房地產(chǎn)的消費能起來的話，價格恐怕是一定會漲上去的指數(shù)漲多少的問題。今天看到評論就有朋友說啊，說讓人們先接盤房地產(chǎn)，然后就出臺房地產(chǎn)稅，房價就會暴跌。

對于這個流程呢？我大體上也是贊同的，就之前我也說過就是隨著中國的城鎮(zhèn)化，呃程度越來越高，天花板越來越近，你這個土地財政肯定是不能一直搞下去的，但是有一個非常重要的變量，大家可能忽略了就是時間。一個國家的政策要保持穩(wěn)定。呃這也是之前在這個重要的會議中，強調(diào)過的問題就是政策要保持穩(wěn)定，所以大家不要指望35年內(nèi)房地產(chǎn)政策轉(zhuǎn)向這是其一。

第二，從賣地收入轉(zhuǎn)為房產(chǎn)稅，肯定是一個漫長的過程，它需要有兩個基礎(chǔ)。第一就是中國已經(jīng)誕生了，在高端制造和高端科技領(lǐng)域稱霸全球的一系列的公司，比如說美國它為什么不用這個房地產(chǎn)垃圾郵件呢？第一當然是因為它搞不了土地財政，因為這個體制不同，第二呢？就是它的這個像汽車家電芯片手機電腦，這些商品在全世界范圍內(nèi)幾乎是沒有敵手呢？

賺的錢已經(jīng)足夠了。這只是第一個基礎(chǔ)，那第二個基礎(chǔ)是什么呢？就是保證房地產(chǎn)稅推出來之后，不會馬上發(fā)生全國范圍內(nèi)的不可挽救的房價的斷崖式下跌，人們紛紛拋售房產(chǎn)賣不出去。房價低到了銀行，就算把房子這個抵押物收回去都沒法彌補損失，然后銀行系統(tǒng)產(chǎn)生大量的壞賬持有大量房地產(chǎn)資產(chǎn)的這個保險公司呢？

也出現(xiàn)了資金鏈斷裂的風險。說句大家不愛聽的話，這可能比好多人都買不起房子的一件事，要嚴重得多了。