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北京時間2月3日晚間，美國1月非農(nóng)就業(yè)報告如期出爐，數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，非美貨幣持續(xù)下挫。

美國非農(nóng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁

非美貨幣持續(xù)下挫

北京時間2月3日晚間，美國勞工部最新公布數(shù)據(jù)顯示 ，美國1月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口大增51.7萬人，大幅超出市場預(yù)期的18.8萬人和22.3萬人的前值。

國信期貨貴金屬分析師周古玥認(rèn)為，1月非農(nóng)就業(yè)報告大幅超出市場預(yù)期，顯示美國勞動力市場需求火熱。

不過，與通脹密切相關(guān)的薪資數(shù)據(jù)顯示漲幅收斂，時薪環(huán)比漲幅0.3％， 較為溫和，這也意味著后續(xù)核心服務(wù)通脹的壓力并未出現(xiàn)進(jìn)一步增大。

這一爆表數(shù)據(jù)公布后，也頓時點燃了市場。美股狂歡的勢頭偃旗息鼓， 美元指數(shù)則大幅攀升，逼近103大關(guān)。

上周眼看就要升破6.7的人民幣出現(xiàn)“獲利了結(jié)”行情， 美元/離岸人民幣上周六收盤報6.8074，單日貶值幅度高達(dá)近700點。

2月6日周一，離岸人民幣兌美元亞洲市場早盤一度跌逾200點，跌破6.83，使得 兩日累計跌幅達(dá)到900點。

韓元兌美元開盤大跌1.5%，日元兌美元跌約0.7% ，目前報1美元兌132.27日元。日元兌美元早些時候一度跌至132.50左右，為1月12日以來最低水平。

股市方面，亞太股市普跌。截至目前，日經(jīng)225指數(shù)跌超0.8%，韓國綜合Kopsi指數(shù)跌近1%。

人民幣升值路上暫迎逆風(fēng)

2月6日，央行授權(quán)中國外匯交易中心公布，2023年2月6日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.7737元，前一交易日中間價報6.7382元， 單日調(diào)降355基點 。最近兩個交易日里， 人民幣中間價連續(xù)走貶，貶值幅度超過600基點。

在岸、離岸人民幣對美元匯率跌至6.80關(guān)口附近。 在岸人民幣對美元上一交易日收6.7465，2月6日開盤價為6.8055。

離岸人民幣對美元匯率圍繞6.80波動，日內(nèi)開盤價為6.8150。

截至2月6日上午10時， 在岸人民幣對美元匯率報6.7925，日內(nèi)貶值幅度為0.68%； 離岸人民幣對美元匯率報6.8029，日內(nèi)升值幅度為0.07%。

“人民幣此前升值速度很快，其中一個維度是美元對人民幣的外匯掉期點差已經(jīng)持續(xù)回升。倒掛的下限在去年11月初已被探明，未來各期限掉期點繼續(xù)朝0軸上方移動是必然趨勢，但需要一點時間。掉期點差是個利率問題（中美利差收窄推動掉期點回升）， 反映的是中美貨幣流動性的對比情況 ?！蹦炒笮袊H業(yè)務(wù)專家朱延樺表示。

渣打中國宏觀策略主管劉潔此前表示 ，之所以年初人民幣升值速度迅猛，是受到美元貶值驅(qū)動，也受到中國復(fù)蘇的預(yù)期驅(qū)動。

此前海外對沖基金的人民幣多頭頭寸比較輕，部分已經(jīng)進(jìn)行了一部分補(bǔ)倉，但還沒有完全填補(bǔ)之前的空缺。

“這很可能使得今年人民幣升值偏向前置，第二季度開始或存在一些反向風(fēng)險，會制約人民幣升值。”在劉潔看來，近期要關(guān)注三大主要因素。

第一是季節(jié)性因素 。通常每年1月人民幣偏向于升值，尤其在農(nóng)歷新年前（例如企業(yè)結(jié)匯等因素）。

但到了第一季度末和第二季度，很多年份人民幣都會稍微貶值； 第二是匯率的逆周期操作有可能逐漸逆轉(zhuǎn)。

在過去的幾個周期里，每當(dāng)人民幣大幅升值后，人民銀行都會取消外匯風(fēng)險準(zhǔn)備金。在美元/人民幣到6.7以下時，這樣的措施被逆轉(zhuǎn)的風(fēng)險較大，尤其今年出口可能快速下滑；

第三是市場對美聯(lián)儲貨幣政策放松的預(yù)期已經(jīng)非常充分， 現(xiàn)在市場的定價反映美聯(lián)儲在年底前要降息50BP，今年年中到明年年中要降息近150BP。

然而，通脹雖然下降，但仍比較高。一旦這樣的預(yù)期被逆轉(zhuǎn)，美元將可能反彈。

但就全年來看，國際機(jī)構(gòu)普遍仍看漲人民幣 。瑞銀方面最新表示，亞洲貨幣指數(shù)在去年前10個月相對美元貶值超過11%。

但美國通脹放緩降低了美聯(lián)儲過度緊縮的風(fēng)險，市場對經(jīng)濟(jì)硬著陸的擔(dān)憂消退，導(dǎo)致美元廣泛走軟，帶動亞洲貨幣自11月初至今回升接近8%。

此外，中國迅速重新開放提振了亞太地區(qū)的經(jīng)濟(jì)前景，過去幾個月資金加大流入。

歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)意外好轉(zhuǎn)疊加中國全面復(fù)蘇，美元的轉(zhuǎn)折點來得比我們預(yù)期要早， 因此，美元近期的強(qiáng)勢料將是溫和且短暫的。