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赫伯羅特，世界第五大班輪公司，周四公布了2022年上半年的強(qiáng)勁表現(xiàn) 預(yù)測(cè)集裝箱航運(yùn)前景： 需求正在放緩，現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)格將繼續(xù)下跌，非常嚴(yán)重的擁堵將得到緩解。但需求并沒(méi)有崩潰。東海岸他地區(qū)的擁堵比其他地區(qū)更嚴(yán)重。從2023年到2024年，船舶能力供應(yīng)將超過(guò)貨運(yùn)需求。

▎上半年業(yè)績(jī)強(qiáng)勁

今年上半年，赫伯羅特實(shí)現(xiàn)了業(yè)收入185.62億美元同比增長(zhǎng)75億美元.9%； 凈利潤(rùn)為94.66億美元同比增長(zhǎng)1888億美元.2% ；稅息折舊及攤銷(xiāo)前利潤(rùn)(EBITDA)同比增長(zhǎng)159%為109億美元；稅前利潤(rùn)(EBIT)同比增長(zhǎng)182%，99億美元。2022年上半年 年貨運(yùn)量與去年同期持平，約600萬(wàn)TEU。

▎集裝箱運(yùn)輸要求

美國(guó)消費(fèi)者的表現(xiàn)似乎很好。 赫伯羅特首席執(zhí)行官Rolf Habben Jansen在周四的電話會(huì)議上說(shuō)。如果你看上半年跨太平洋地區(qū)的貨運(yùn)量(同比)在增長(zhǎng)，考慮到2021年與2020年相比的大幅增長(zhǎng)，這是非常明顯的。

首席財(cái)務(wù)官M(fèi)ark Frese目前，市場(chǎng)正在討論需求疲軟的問(wèn)題。盡管有這些壞消息，但在報(bào)告期（第二季度），需求仍然很強(qiáng)勁。

Habben Jansen在談到截至周四第三季度已過(guò)半的進(jìn)口需求時(shí)表示：“我們 美國(guó)的需求保持穩(wěn)定，但歐洲和其他地區(qū)更加緊張和不確定。我們沒(méi)有看到任何地方的需求急劇下降。

然而，與峰值相比，他確實(shí)看到了 需求有了相當(dāng)大的緩解 。我們肯定會(huì)看到經(jīng)濟(jì)降溫的跡象，這將有助于市場(chǎng)在未來(lái)幾個(gè)月和幾個(gè)季度恢復(fù)正常。

過(guò)去，我們每個(gè)航運(yùn)系統(tǒng)都有幾次超額預(yù)訂，但仍然是超額預(yù)訂，但不再那么強(qiáng)勁。這就是為什么現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)格下跌的原因。這并不是說(shuō)沒(méi)有緊張局勢(shì)，但確實(shí)有跡象表明市場(chǎng)正在放松。我們可以從預(yù)訂和報(bào)價(jià)中看到這一點(diǎn)。Habben Jansen說(shuō)道。

▎集裝箱現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)

2022年第二季度赫伯羅特集裝箱平均運(yùn)費(fèi)為5870美元/FEU，比去年同期增長(zhǎng)71% ，達(dá)到了歷史上季度平均運(yùn)費(fèi)最高水平。

與第一季度相比，其平均運(yùn)價(jià)環(huán)比上漲 6%，上海集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)同時(shí)衡量現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)(SCFI)下跌26%。Frese赫伯羅特的平均運(yùn)費(fèi)上漲是由高年度和多年期合同運(yùn)價(jià)推動(dòng)的。

根據(jù)Habben Jansen的說(shuō)法， 赫伯羅特45%-50%的業(yè)務(wù)是基于合同的。他預(yù)計(jì)下半年剩余50%-55%的現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)將繼續(xù)下跌 ，不過(guò)他指出，“以歷史標(biāo)準(zhǔn)衡量，現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)仍處于非常高的水平。”

赫伯羅特的年度業(yè)績(jī)預(yù)期意味著合同運(yùn)價(jià)將繼續(xù)支撐其平均運(yùn)價(jià)。赫伯羅特預(yù)計(jì)下半年EBITDA第三季比第四季強(qiáng)勁，86億至106億美元。下半年預(yù)期的上限接近創(chuàng)紀(jì)錄的上半年EBITDA109億美元意味著市場(chǎng)繼續(xù)走強(qiáng)。

Frese特殊的運(yùn)費(fèi)環(huán)境仍然是我們業(yè)績(jī)的主要驅(qū)動(dòng)因素。

▎一些港口擁堵得到緩解，但東海岸并非如此

港口擁堵有助于通過(guò)船舶滯留和降低貨運(yùn)市場(chǎng)的有效運(yùn)輸能力來(lái)支持運(yùn)費(fèi)。

克拉克森(Clarksons)目前，集裝箱運(yùn)輸擁堵指數(shù)接近歷史最高水平。根據(jù)赫伯羅特的數(shù)據(jù)， 2022年第二季度，美國(guó)東海岸擁堵指數(shù)較第一季度增長(zhǎng)53%，其中中中國(guó)增長(zhǎng)28%，北歐增長(zhǎng)26%，美國(guó)西海岸增長(zhǎng)14%。

Habben Jansen我認(rèn)為這并不能反映所有的情況。

我們確實(shí)看到了一些緩解的跡象。美國(guó)西海岸的擁堵情況有了顯著改善。地中海運(yùn)行相當(dāng)穩(wěn)定。與幾個(gè)月前相比，亞洲的擁堵情況有了顯著改善。集裝箱的可用性明顯優(yōu)于幾個(gè)月前。因此，我預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月?lián)矶轮笖?shù)將有所改善。

Habben Jansen現(xiàn)在真正的問(wèn)題是在美國(guó)東海岸和歐洲（北部）。美國(guó)東部的擁堵并沒(méi)有惡化，但也沒(méi)有得到改善。歐洲港口的擁堵是由一些大型港口的緊張勞動(dòng)關(guān)系造成的。一旦這個(gè)問(wèn)題得到解決，我預(yù)計(jì)將進(jìn)一步緩解。

▎貨物托運(yùn)人在2023-2024年占主導(dǎo)地位

當(dāng)擁堵最終緩解時(shí)，更多的船舶將進(jìn)入市場(chǎng)。從2023年到2024年，一波新造船的交付將注入更多的運(yùn)力。

赫伯羅特首席執(zhí)行官說(shuō)：我們看到了 新船訂單量進(jìn)一步增加。目前約占全球船隊(duì)的28%(訂單運(yùn)力與現(xiàn)有運(yùn)力的比例)，相當(dāng)高。 這是一個(gè)非常重要的訂單，這意味著我們將來(lái)會(huì)得到相當(dāng)多的新船。

他說(shuō):有多少會(huì)被需求或新的環(huán)境法規(guī)吸收，或者被增加的報(bào)廢船舶抵消，還有待觀察。新的環(huán)保規(guī)定可能會(huì)有效地要求在2023-2024年降低航行速度5%-10%。

總的來(lái)說(shuō)，赫伯羅特預(yù)計(jì)， 未來(lái)集裝箱航運(yùn)的市場(chǎng)平衡將有利于貨運(yùn)托運(yùn)人。 報(bào)告估計(jì)，進(jìn)口需求超過(guò)運(yùn)力供應(yīng)幾年后， 到2023年，全球船隊(duì)運(yùn)力將增長(zhǎng)7%，是需求增長(zhǎng)3%的兩倍多。

我們清楚地看到，未來(lái)24個(gè)月，供應(yīng)增長(zhǎng)將超過(guò)需求增長(zhǎng)。Habben Jansen表示。

另外，Rolf Habben Jansen如果有合適的機(jī)會(huì)，他說(shuō) 收購(gòu)更多的集裝箱行業(yè) 。赫伯羅特還委托了12艘23艘船和600艘船TEU新造船訂單，準(zhǔn)備使用液化天然氣(LNG)，5艘船的運(yùn)力約為13000TEU集裝箱船。除今年將交付的兩艘船外，其他新船將在未來(lái)兩年內(nèi)交付。