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2020年航運(yùn)市場(chǎng)經(jīng)歷了顛簸的一年，新冠疫情影響的復(fù)雜性逐漸清晰。本周分析我們將聚焦航運(yùn)市場(chǎng)在2020年出現(xiàn)的一些顯著趨勢(shì)。雖然受到新冠疫情的嚴(yán)重沖擊，2020年全球海運(yùn)貿(mào)易量下降3.8%至115億噸，但是得益于部分事件擾動(dòng)產(chǎn)生的對(duì)航運(yùn)有利的影響，2020年克拉克森海運(yùn)指數(shù)（ClarkSea Index）均值僅較去年同比下降2%，達(dá)到2010年以來的第二高位（僅次于2019年）。

運(yùn)費(fèi)市場(chǎng)：好于初期悲觀預(yù)期

盡管新冠疫情為市場(chǎng)帶來了許多挑戰(zhàn)，2020年克拉克森海運(yùn)指數(shù)均值僅同比下滑2%至14,839美元/天，這一優(yōu)于初期悲觀預(yù)期的表現(xiàn)得益于主要細(xì)分市場(chǎng)不時(shí)受益于“事件擾動(dòng)產(chǎn)生的對(duì)航運(yùn)有利的影響”。

2020年上半年油輪市場(chǎng)的表現(xiàn)最為突出，期貨升水催生的大量囤油需求推動(dòng)運(yùn)費(fèi)暴漲（浮式儲(chǔ)油運(yùn)力占比一度沖至12%的峰值并一直維持在高位）。盡管下半年市場(chǎng)走弱，2020年全年油輪市場(chǎng)收益仍達(dá)到了2015年以來的最高水平，全年加權(quán)平均收益同比上漲9%，其中超大型油輪日均收益較去年同比上漲28%。

就散貨船市場(chǎng)而言，雖然年中（5-6月）受到中國(guó)需求強(qiáng)勢(shì)反彈和運(yùn)力分配不均等因素的有利影響收益情況有所改善，但2020年全年散貨船運(yùn)費(fèi)平均收益仍然同比下降18%，其中好望角型散貨船創(chuàng)下了2016年以來最低的年均收益水平（盡管仍比2016年這一歷史低值高77%）。

2020年集裝箱船租金市場(chǎng)先抑后揚(yáng)，呈現(xiàn)“V”型反彈。年末租船活動(dòng)愈發(fā)活躍，主要船型租金及運(yùn)費(fèi)均反彈至歷史高點(diǎn)（更多分析詳見航運(yùn)信息周刊第1454期）。

氣體船運(yùn)費(fèi)市場(chǎng)去年亦呈現(xiàn)“V” 型走勢(shì)，VLGC期租租金及LNG船即期運(yùn)費(fèi)收益均在年末大幅回升，其中2020年VLGC12個(gè)月期租租金均值上漲4%至2015年以來最高水平。相比之下其他船型例如郵輪（船隊(duì)活動(dòng)減少80%）、渡輪、汽車船（盡管四季度有所改善）以及海工船舶（雖然海上風(fēng)電市場(chǎng)投資達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平）則受到新冠疫情帶來的巨大壓力。

海運(yùn)貿(mào)易：“V型”波動(dòng)，逐步恢復(fù)

2020年全球海運(yùn)貿(mào)易量以噸計(jì)同比下降3.8%，對(duì)比2009年（金融危機(jī)后一年）下滑4.0%；但事實(shí)上月度變化趨勢(shì)更為復(fù)雜?？死松芯堪l(fā)布的月度“一籃子” 海運(yùn)貿(mào)易指數(shù)（5月月均同比下降12%，但11月降幅收縮至僅3%）和全球遠(yuǎn)洋貨船港口掛靠量（5月月均同比下降9%，但12月僅同比下降2%）或許可以更好地反映海運(yùn)貿(mào)易活動(dòng)受到?jīng)_擊后的一系列變化情況，特別是集裝箱船市場(chǎng)的變化趨勢(shì)（集裝箱海運(yùn)貿(mào)易量在11月同比已經(jīng)上漲8%）。

手持訂單：持續(xù)減少，占比降至歷史低位

盡管2020年拆船量同比增加36%達(dá)到了2390萬(wàn)載重噸，2020年全球船隊(duì)規(guī)模仍同比增長(zhǎng)3%至21億載重噸，主要受益于船廠新船交付情況較為穩(wěn)定，2020全年交付量為2019年的88%。

2020年新簽訂單量同比下滑29%：其中上半年同比下降約40%；下半年訂單量有所回升，主要受到四季度強(qiáng)勁表現(xiàn)的支撐（以載重噸計(jì)四季度新簽訂單量達(dá)到2018年一季度以來的最高水平）。2020年手持訂單量以載重噸計(jì)同比下滑19%，手持訂單占全球船隊(duì)運(yùn)力的比重降至31年以來最低值，僅為7%（2008年大于50%），其中使用可替代燃料的船舶手持訂單占全球手持訂單總量的比重以總噸計(jì)由2019年末的21%上漲至28%

。2020全年二手船市場(chǎng)交易量以載重噸計(jì)同比增加4%，盡管4-6月受到疫情沖擊交易量一度低迷。2020年船舶資產(chǎn)價(jià)格有所下滑，年末新造船價(jià)格指數(shù)下跌約3%，二手船價(jià)格指數(shù)下跌約7%（其中油輪價(jià)格跌幅較大，散貨船跌幅相對(duì)較小，集裝箱船二手船價(jià)格在下半年大幅上漲）。同時(shí)，2020年末拆船價(jià)格上漲10%至約400美金/輕噸。目前，航運(yùn)業(yè)各參與方都在積極制定新冠疫情后的發(fā)展規(guī)劃并更多地將 “環(huán)保法規(guī)和綠色轉(zhuǎn)型” 戰(zhàn)略納入考量。