集運(yùn)業(yè)拐點(diǎn)到了？
雖然馬士基在今年第一季度仍取得了良好的業(yè)績，但這主要是由于高運(yùn)價(jià)的長期合同的很大比例。此外，該公司和丹麥投資銀行都表示，集運(yùn)業(yè)的拐點(diǎn)可能會(huì)到來。
馬士基成功贏得了更多的長期合同客戶
對(duì)于馬士基來說，雖然通貨膨脹和油價(jià)上漲導(dǎo)致單位運(yùn)輸成本增加，貨運(yùn)量下降，但越來越多的客戶選擇簽訂高運(yùn)價(jià)的長期合同，穩(wěn)定了馬士基目前和未來的收入。馬士基首席執(zhí)行官 S?ren Skou 在周三的新聞發(fā)布會(huì)上說:我們第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績不錯(cuò)，長期合同平均價(jià)格通過談判提高了1400 美元/FFE，保守估計(jì)，我們今年的收入將比去年增加100 億美元。
他強(qiáng)調(diào)，到目前為止，馬士基已經(jīng)與 71% 的客戶簽訂了長期合同。
但邊際收入有限。Skou 說:我們的收入最多可以上升80%。我們也需要一些現(xiàn)貨來保證收入的靈活性，但我仍然預(yù)計(jì)我們的收入最多會(huì)繼續(xù)上升80%。
非常高的客戶滿意度
馬士基第一季度的業(yè)績創(chuàng)下新紀(jì)錄，但背后是第一季度海運(yùn)量下降6.7%，海運(yùn)成本大幅增加，平均運(yùn)費(fèi)上漲71%。
其他班輪公司的第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績估計(jì)與馬士基相當(dāng)。顯然，海運(yùn)客戶仍然需要支付比以前更多的費(fèi)用來將貨物運(yùn)送到世界各地。
2022年馬士基 基本財(cái)務(wù)指標(biāo)
EBITDA 約300 億美元-以前約240
稅前利潤EBIT 240億美元- 190億美元
自由現(xiàn)金流超過 190億美元-150億美元+
資料來源:4月26日更新馬士基
在周三的新聞發(fā)布會(huì)上，Skou 說馬士基的客戶滿意度一直很高，但上周，馬士基的大客戶伊萊克斯 (Electrolux) 前物流主管 Bj?rn Vang Jensen 表示，如果合同費(fèi)率超過即期費(fèi)率，客戶可能希望與承運(yùn)人進(jìn)行認(rèn)真對(duì)話。
下半年行業(yè)正常
展望 2022 年，馬士基認(rèn)為2022 年下半年集裝箱運(yùn)輸業(yè)將恢復(fù)正常。根據(jù)第一季度貨運(yùn)量趨勢(shì)，馬士基從 預(yù)測(cè)全球集裝箱需求增長2-4將% 降至 -1/+1%。
根據(jù) Skou 這并不意味著集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)在新冠肺炎疫情發(fā)生前幾年又回到了狀態(tài)。他說，相反，新的正?；馕吨覀儾辉賰H僅依賴市場(chǎng)的供求關(guān)系。我們正在擺脫與船舶尺寸和成本有關(guān)的商品陷阱。同時(shí)，集運(yùn)公司的收入將比歷史更穩(wěn)定、更高。
值得注意的是，Skou認(rèn)為以上預(yù)期并不完全是新冠肺炎疫情造成的。十年前，世界上有 20家班輪公司?，F(xiàn)在，只有七家。與此同時(shí)，這七家公司在航運(yùn)聯(lián)盟的合作使我們更容易根據(jù)現(xiàn)有需求調(diào)整運(yùn)輸能力。行業(yè)正在向數(shù)字化發(fā)展，這意味著我們也可以向不同的客戶類型銷售不同的產(chǎn)品。
DSF：歷史歷史增長即將結(jié)束
另一家航運(yùn)投資銀行 ，和馬士基一樣，也位于丹麥Danish Ship Finance（簡稱DSF)根據(jù)其最新發(fā)布的半年預(yù)測(cè)報(bào)告，有明顯跡象表明，促進(jìn)集運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展、產(chǎn)生巨額利潤的歷史性增長期即將結(jié)束。
在最新的預(yù)測(cè)報(bào)告中，目前模糊的需求前景和可用容量的短期增長可能會(huì)給集裝箱運(yùn)費(fèi)和二手集裝箱船舶價(jià)格帶來壓力。從長遠(yuǎn)來看，隨著1.2萬teu上述船舶的大量流入和需求前景的疲軟將加速市場(chǎng)惡化。這可能會(huì)給大多數(shù)集裝箱市場(chǎng)帶來巨大的壓力，特別是增加噸位供應(yīng)商的船舶是否能再次獲得合同的風(fēng)險(xiǎn)。
機(jī)構(gòu)還表示，市場(chǎng)基本面表明，2022年剩余時(shí)間，集裝箱市場(chǎng)收入和二手集裝箱船舶價(jià)格將下降。我們預(yù)計(jì)潛在驅(qū)動(dòng)力將在未來18個(gè)月逐漸惡化，然后在2024年開始嚴(yán)重下降。
實(shí)際上DSF比如信德海事網(wǎng)之前在《投資不足》中缺少至少200艘這兩類船只！......》本文介紹，DSF事實(shí)上，在去年11月發(fā)布的最后一份航運(yùn)市場(chǎng)分析報(bào)告中，它警告說，幾年后，大量的新集裝箱船將下水，這可能導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，那些因創(chuàng)紀(jì)錄利潤而笑的集裝箱運(yùn)輸公司可能會(huì)再次皺眉。
在去年年底的這份報(bào)告中，DSF分析師對(duì)2022年集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)的短期市場(chǎng)預(yù)期持樂觀態(tài)度。但該機(jī)構(gòu)也表示，從長遠(yuǎn)來看，預(yù)計(jì)熱門市場(chǎng)將在2022年底接近正?；?，前景看起來有點(diǎn)混亂。
在最近的報(bào)告中DSF顯然，這種觀點(diǎn)更加悲觀上文DSF最新觀點(diǎn)是，預(yù)計(jì)今年剩余時(shí)間集裝箱運(yùn)價(jià)將繼續(xù)下降，集裝箱船舶期租價(jià)格和二手船舶價(jià)格也將下降。我們認(rèn)為，隨著15000 teu2023年，上述船舶的涌入將加速運(yùn)價(jià)下跌，我們沒有看到需求狀況發(fā)生根本性變化的跡象。
此外，報(bào)告背后的經(jīng)濟(jì)學(xué)家分析師還強(qiáng)調(diào)，國際貨幣基金組織(IMF)從2021年開始預(yù)測(cè)全球經(jīng)濟(jì)增長。6.1%降至2022年和2023年3.6%。
同時(shí)，大量船舶將開始服役。
報(bào)告還警告稱，雖然集裝箱運(yùn)價(jià)的過度上漲已經(jīng)停止，但市場(chǎng)上的樂觀情緒似乎并沒有減弱。與前三個(gè)月相比，2022年第一季度新船訂單增加256%。還有大量各種類型的集裝箱船新船訂單不斷出現(xiàn)。高訂單數(shù)量的負(fù)面影響可能是長期的。如果目前的高訂單數(shù)量繼續(xù)下去，我們擔(dān)心供應(yīng)過剩將長期影響集裝箱市場(chǎng)。
來源：搜運(yùn)費(fèi)網(wǎng)
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